Portal Dokumentów, udostępniany naszym klientom jako platformę do wymiany dokumentów, umożliwia bezpośrednie pobieranie dokumentów z KSeF.
Portal Dokumentów znajdziesz pod adresem dokumenty.insert.com.pl.
Jeśli nie posiadasz jeszcze dostępu do Portalu Dokumentów, skontaktuj się ze swoim opiekunem księgowym celem jego aktywacji.
- Kliknij przycisk „Pobierz z KSeF” aby pobrać faktury z KSeF, wyświetli się nowe okno,
-
W nowym oknie zobaczysz, od jakiej daty zostaną pobrane nowe dokumenty z KSeF. Następnie kliknij „Pobierz e-faktury”.
System pobiera faktury od momentu ostatniego pobrania, aby nie pominąć ani nie zduplikować żadnego dokumentu w systemie.
3. Kliknij „Status”,
4. Zaznacz „Nowy” – w ten sposób wyfiltrujesz tylko te faktury, które nie zostały jeszcze do nas wysłane,
5. Kliknij w dokument, a po prawej strony wyświetli się jego wizualizacja (6).
7. Przeanalizuj wszystkie faktury (te z KSeF oraz zaimportowanych skanów i/lub PDF) oraz upewnij się, że wszystkie faktur dotyczą Twojej firmy,
8. Zaznacz wszystkie faktury, które chcesz do nas wysłać, klikając w zaznaczonym miejscu,
9. Kliknij „Zakończ i prześlij do księgowości” – wybrane faktury zostaną wówczas przekazane do księgowości, a my zostaniemy poinformowani o ich dostarczeniu w następnym dniu roboczym.
Cały czas można dodawać faktury w tradycyjny sposób (skan i/lub PDF)
Jako biuro rachunkowe nie pobieramy faktur bezpośrednio z KSeF w imieniu naszych klientów. To klient decyduje, które faktury przekazuje do księgowości.
W systemie KSeF mogą pojawić się również faktury wystawione błędnie, np. omyłkowo na Państwa dane. Dlatego to po stronie klienta leży obowiązek weryfikacji wszystkich dokumentów oraz podjęcia decyzji, które z nich należy przekazać do księgowości, a które odrzucić.
Brak możliwości zaimportowania dokumentów z KSeF?
Prawdopodobną przyczyną braku możliwości pobrania faktur z KSeF w sposób opisany powyżej jest brak udzielenia nam pełnomocnictwa do ich odbierania w systemie KSeF.
Poniżej znajdziesz film instruktażowy, który krok po kroku pokazuje, jak to zrobić.
Więcej informacji o KSeF znajdziesz na dedykowanej stronie KSeF.